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森林里住着一只小猫，他平常不跟小动物们接触。
一次，他出去散步，一只小鸟看见小猫吓了一跳，说：“从哪里来的小老虎啊？”小猫听见了，对小鸟说：“我不是老虎，但我是老虎的表弟。”小鸟说：“你能不能帮我们劝劝你表哥，别再吃我们这些小动物了！”小猫说：“没问题。我们走吧！”
小猫和小鸟走了一段路，来到一个湖边。小猫看见一只水鹕的嘴里叼着一条又肥又胖的鱼，馋得直流口水。小猫实在忍不住了，就露出锋利的牙齿，对着水鹕吼道：“快把鱼拿过来！”水鹕问：“为什么？”小鸟连忙说：“他可是老虎的表弟呀！”水鹕只好把鱼给小猫。小猫吃饱了，他们又继续前进。
小鸟一边飞一边喊：“老虎的表弟来了！”小动物们吓得躲了起来，只有小松鼠在树上说：“老虎老虎我不怕，老虎不会把树爬。”这句话可把小猫气坏了。小猫说：“你这该死的老鼠什么时候跑到森林里把尾巴长得那么粗？”话刚说完，几下就窜上了树，多亏小松鼠跑得快，才躲过了小猫的追捕。
小鸟带着小猫来到老虎的家门口，小猫叫道：“表哥，我来看你了！”老虎出来，说：“你是谁？我怎么不认识你？”老虎转动了一下眼珠，“不过，送上门来的美餐我为什么不要？”老虎向小猫扑去，小猫吓得爬到了一棵大树上。小鸟终于知道了小猫的话是骗人的，小动物们也不相信他了。
小猫觉得自己错了，非常后悔，就下决心改正。小动物们和小猫成了好朋友。
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